L'analyse de vos besoins financiers, pourquoi tant de questions?

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Pourquoi est-il primordial d’effectuer la consignation par écrit de votre bilan financier détaillé pour la souscription de tous produits financiers?

Et bien, assez simplement, c’est pour mieux vous conseiller.

De par la loi, en tant que conseiller en sécurité financière, je me dois de consigner par écrits, tout élément pouvant influer votre situation financière. Ceci inclut notamment :

– Vos coordonnées
– Votre état matrimonial
– La présence ou non d’enfant à charge
– Votre profession et revenu
– Le détail de vos actifs et passifs
– Le détail de vos assurances détenus.
– Etc.

De ces éléments, je pourrai en tirer des constats liés à votre situation propre et à vos objectifs. Vous en serez donc évidemment, mieux conseillé.

Vous aurez ainsi droit à un bilan et des recommandations personnalisées.

Pensez-y, si vous cachez des éléments à votre médecin, comment pourra-t-il bien vous conseiller? C’est pareil pour moi!

Hugo Neveu

http://conseillerfinancier.tv/

Conseiller en sécurité financière auprès de Hugo Neveu, Services Financiers inc.
Courtier hypothécaire agréé auprès de Planiprêt, agence hypothécaire

tél: 418-988-1777 poste 223
sans frais: 1-877-988-1777 poste 223
fax: 418-988-1888

893, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome, QC, G6Z 2E3

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