Avez-vous le bon profil?

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Le profil d’investisseur est l’élément le plus important à considérer afin d’évaluer dans quel genre de véhicule d’investissement un client doit se diriger.

Si vos placements vous empêchent de dormir lorsqu’il y a une baisse de marché, vous n’avez pas le profil adéquat. L’évaluation de votre profil prendra en compte :

– Votre âge
– Votre revenu
– Votre valeur nette (actif-passif)
– Votre horizon de placement (temps)
– Vos retraits prévus ou non
– Votre tolérance à une baisse des marchés
– Votre niveau de connaissance des placements

Elle servira notamment à comprendre votre relation avec l’argent à placer. Certes, il est important, voir très important, de considérer de multiples facteurs économiques et techniques. Toutefois, la psychologie liée à l’investissement doit également être prise en compte.

En tant que client, vous devez connaitre :

Les implications potentielles d’un investissement
En comprendre les risques et y être confortable.

Évidemment, votre profil n’est pas uniquement défini par un simple questionnaire à choix de réponse. Il doit être établi en fonction de votre portrait global et complet
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Avez-vous le bon profil?

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